印度橡膠工業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿?/h1>
2018-01-12
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核心提示：中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)組織國(guó)內(nèi)橡膠制品及上游原材料企業(yè)赴印度進(jìn)行了為期 9 天的考察。
中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)組織國(guó)內(nèi)橡膠制品及上游原材料企業(yè)赴印度進(jìn)行了為期 9 天的考察。期間先后拜訪了印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（SIAM）、全印度橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)（AIRIA）、印中經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì)，并參觀了廢橡膠綜合利用企業(yè) TINNA 橡膠公司、汽車(chē)用橡膠制品廠 Stork 橡膠制品公司、埃克森美孚印度研發(fā)中心等。通過(guò)此次考察，對(duì)印度汽車(chē)工業(yè)、橡膠工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況、投資建廠政策等有了深入的了解。
印度社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本情況
2016 年，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá) 2.25 萬(wàn)億美元（中國(guó)為 11.4萬(wàn)億美元），成為世界第六大經(jīng)濟(jì)體。過(guò)去 3 年，GDP 增速達(dá) 7.3%，超越中國(guó)成為世界主要經(jīng)濟(jì)體中成長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。2016 年印度人均 GDP 為1718 美元（中國(guó)為 8620 美元），約為中國(guó)的 1/5。
從勞動(dòng)力數(shù)量占比來(lái)看，印度從原先的 17.8%上升至 18.8%，超過(guò)中國(guó)成為世界最大勞動(dòng)力市場(chǎng)。從勞動(dòng)力價(jià)格看，目前印度普通工人工資只有中國(guó)同行的 1/4～1/5，人力成本優(yōu)勢(shì)明顯。印度的“人口紅利”將在未來(lái)30 年間逐漸顯現(xiàn)。
“軟件強(qiáng)、硬件弱”一直是印度經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。為此，印度政府決定大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建更加平衡的發(fā)展模式。據(jù)估計(jì)，未來(lái) 5 年內(nèi)印度基礎(chǔ)設(shè)施投資將達(dá) 1 萬(wàn)億美元，道路、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將會(huì)是 2020 年印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的領(lǐng)域之一，這將為汽車(chē)工業(yè)與輪胎行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
印度汽車(chē)工業(yè)及汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
通過(guò)拜訪印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，考察團(tuán)了解了印度汽車(chē)工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。2016 年，印度汽車(chē)產(chǎn)量達(dá) 449 萬(wàn)輛，增長(zhǎng)（同比，下同）8.8%，超過(guò)韓國(guó)成為全球第五大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。其中，乘用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng) 8.2%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，達(dá)到 369 萬(wàn)輛；商用車(chē)產(chǎn)量為 81 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 8.4%。
印度汽車(chē)市場(chǎng)基本被外資品牌所控制，乘用車(chē)市場(chǎng)外資占有率超過(guò) 75%，日
系車(chē)占主要份額。
從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，印度汽車(chē)市場(chǎng)仍處于起步階段，市場(chǎng)銷(xiāo)量主力車(chē)型仍以面包車(chē)、小微車(chē)型為主。
從發(fā)展前景來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)是印度政府大力發(fā)展的行業(yè)。按照《印度2016～2026 年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來(lái) 10 年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì) GDP 的貢獻(xiàn)率要超過(guò) 12%（目前僅 7.1%）。這項(xiàng)規(guī)劃設(shè)定 2026 年目標(biāo)是，印度爭(zhēng)取進(jìn)入全球汽車(chē)銷(xiāo)售量前 3 名，將創(chuàng)造 6500 萬(wàn)個(gè)新的就業(yè)崗位；印度生產(chǎn)的汽車(chē) 30%～40%用于出口，乘用車(chē)銷(xiāo)售量增至 940 萬(wàn)～1349 萬(wàn)輛，商用車(chē)銷(xiāo)售量增至 200 萬(wàn)～390 萬(wàn)輛，拖拉機(jī)銷(xiāo)售量增至 150 萬(wàn)～170 萬(wàn)臺(tái)。
印度橡膠工業(yè)情況
通過(guò)拜訪全印度橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)（AIRIA），考察團(tuán)了解了印度天然橡膠、合成橡膠、輪胎及非輪胎橡膠制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1、天然橡膠、合成橡膠
印度是世界第六大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，2016 年天然膠產(chǎn)量提高 22.95%，達(dá)到 62.4 萬(wàn)噸，產(chǎn)膠量由 1437 千克/公頃，提高到 1553 千克/公頃。歸因于市場(chǎng)價(jià)格上漲及印度橡膠局切實(shí)采取促進(jìn)生產(chǎn)的措施，包括對(duì)橡膠從業(yè)人員進(jìn)行割膠及加工技術(shù)培訓(xùn)，提高了產(chǎn)量和生產(chǎn)效率。據(jù)預(yù)測(cè)，2017 年印度天然橡膠產(chǎn)量將增長(zhǎng) 16%，達(dá)到近 80 萬(wàn)噸。
2016 年，印度天然橡膠消耗量增長(zhǎng) 5%，達(dá)到 104.4 萬(wàn)噸，其中輪胎業(yè)耗膠量提高 6.6%，非輪胎橡膠制品業(yè)耗膠量提高 1.8%。預(yù)計(jì) 2017 年印度橡膠消耗量提高 2.5%，達(dá)到 107 萬(wàn)噸。
2016 年，印度合成膠產(chǎn)量提高 11.5%，達(dá)到 22.27 萬(wàn)噸；合成橡膠消耗量增長(zhǎng) 8.2%，達(dá)到 59.86 萬(wàn)噸，但三元乙丙橡膠、丁基橡膠、氟橡膠、硅橡膠等品種則完全依賴進(jìn)口。2016 年印度合成橡膠進(jìn)口量為 37.98 萬(wàn)噸。
2、輪胎
在過(guò)去 40 年里，輪胎成為印度發(fā)展最快的行業(yè)之一。1970 年印度輪胎產(chǎn)量只有 800 萬(wàn)條，2010 年產(chǎn)量增至 1.2 億條，2016 年輪胎產(chǎn)量 1.5 億條，輪胎市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 85 億美元。
印度輪胎銷(xiāo)售品種構(gòu)成中，兩輪車(chē)輪胎占絕大多數(shù)。隨著轎車(chē)銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)，乘用車(chē)輪胎需求有所增加。緊隨其后的是輕型商用車(chē)、中型/重型商用車(chē)、三輪車(chē)和工程機(jī)械車(chē)輛市場(chǎng)。
目前，印度共有輪胎公司 40 家，輪胎生產(chǎn)廠 60 多家。前 10 家輪胎公司占市場(chǎng)總額的 96％，其中 MRF 公司、阿波羅輪胎公司和 JK 輪胎公司 3家企業(yè)占 60％。2017 年度全球輪胎 75 強(qiáng)排行中，印度占 8 家，分別是 MRF公司、阿波羅公司、JK 輪胎工業(yè)、西亞特輪胎、Balkrishna 工業(yè)、TVSSrichakra、比拉輪胎、聯(lián)合輪胎。
印度乘用胎子午化率幾乎達(dá)到 100%，但是商用車(chē)和兩輪車(chē)輪胎子午化率只有 44%，還有巨大的增長(zhǎng)潛力。隨著引進(jìn)外資逐漸增多，預(yù)計(jì)未來(lái)子午胎的普及率會(huì)有所增長(zhǎng)。
3.非輪胎橡膠制品
目前，印度大約有 6000 家橡膠制品廠。2016 年，非輪胎橡膠工業(yè)總產(chǎn)值 3200 億盧比，增長(zhǎng)了 8%。非輪胎橡膠制品三膠消耗量占橡膠消耗總量的1/3。
印度非輪胎橡膠制品進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，包括從中國(guó)進(jìn)口大量橡膠制品。其中，從中國(guó)進(jìn)口的墊圈占 11%，密封條占 7%，膠管占 9%，膠帶占 23%，膠塞占 4%，手套占 1%。
span style="font-family:宋體;font-size:10.5pt;">從出口看，印度橡膠制品出口到 100 多個(gè)國(guó)家，過(guò)去 5 年出口量翻了一番，美國(guó)是其最大出口國(guó)，印度有成為世界最大非輪胎橡膠制品出口國(guó)的潛力。
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2018-01-12
6050中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)組織國(guó)內(nèi)橡膠制品及上游原材料企業(yè)赴印度進(jìn)行了為期 9 天的考察。期間先后拜訪了印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（SIAM）、全印度橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)（AIRIA）、印中經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì)，并參觀了廢橡膠綜合利用企業(yè) TINNA 橡膠公司、汽車(chē)用橡膠制品廠 Stork 橡膠制品公司、埃克森美孚印度研發(fā)中心等。通過(guò)此次考察，對(duì)印度汽車(chē)工業(yè)、橡膠工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況、投資建廠政策等有了深入的了解。
印度社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本情況
2016 年，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá) 2.25 萬(wàn)億美元（中國(guó)為 11.4萬(wàn)億美元），成為世界第六大經(jīng)濟(jì)體。過(guò)去 3 年，GDP 增速達(dá) 7.3%，超越中國(guó)成為世界主要經(jīng)濟(jì)體中成長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。2016 年印度人均 GDP 為1718 美元（中國(guó)為 8620 美元），約為中國(guó)的 1/5。
從勞動(dòng)力數(shù)量占比來(lái)看，印度從原先的 17.8%上升至 18.8%，超過(guò)中國(guó)成為世界最大勞動(dòng)力市場(chǎng)。從勞動(dòng)力價(jià)格看，目前印度普通工人工資只有中國(guó)同行的 1/4～1/5，人力成本優(yōu)勢(shì)明顯。印度的“人口紅利”將在未來(lái)30 年間逐漸顯現(xiàn)。
“軟件強(qiáng)、硬件弱”一直是印度經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。為此，印度政府決定大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建更加平衡的發(fā)展模式。據(jù)估計(jì)，未來(lái) 5 年內(nèi)印度基礎(chǔ)設(shè)施投資將達(dá) 1 萬(wàn)億美元，道路、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將會(huì)是 2020 年印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的領(lǐng)域之一，這將為汽車(chē)工業(yè)與輪胎行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
印度汽車(chē)工業(yè)及汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
通過(guò)拜訪印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，考察團(tuán)了解了印度汽車(chē)工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。2016 年，印度汽車(chē)產(chǎn)量達(dá) 449 萬(wàn)輛，增長(zhǎng)（同比，下同）8.8%，超過(guò)韓國(guó)成為全球第五大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。其中，乘用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng) 8.2%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，達(dá)到 369 萬(wàn)輛；商用車(chē)產(chǎn)量為 81 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 8.4%。
印度汽車(chē)市場(chǎng)基本被外資品牌所控制，乘用車(chē)市場(chǎng)外資占有率超過(guò) 75%，日
系車(chē)占主要份額。
從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，印度汽車(chē)市場(chǎng)仍處于起步階段，市場(chǎng)銷(xiāo)量主力車(chē)型仍以面包車(chē)、小微車(chē)型為主。
從發(fā)展前景來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)是印度政府大力發(fā)展的行業(yè)。按照《印度2016～2026 年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來(lái) 10 年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì) GDP 的貢獻(xiàn)率要超過(guò) 12%（目前僅 7.1%）。這項(xiàng)規(guī)劃設(shè)定 2026 年目標(biāo)是，印度爭(zhēng)取進(jìn)入全球汽車(chē)銷(xiāo)售量前 3 名，將創(chuàng)造 6500 萬(wàn)個(gè)新的就業(yè)崗位；印度生產(chǎn)的汽車(chē) 30%～40%用于出口，乘用車(chē)銷(xiāo)售量增至 940 萬(wàn)～1349 萬(wàn)輛，商用車(chē)銷(xiāo)售量增至 200 萬(wàn)～390 萬(wàn)輛，拖拉機(jī)銷(xiāo)售量增至 150 萬(wàn)～170 萬(wàn)臺(tái)。
印度橡膠工業(yè)情況
通過(guò)拜訪全印度橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)（AIRIA），考察團(tuán)了解了印度天然橡膠、合成橡膠、輪胎及非輪胎橡膠制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1、天然橡膠、合成橡膠
印度是世界第六大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，2016 年天然膠產(chǎn)量提高 22.95%，達(dá)到 62.4 萬(wàn)噸，產(chǎn)膠量由 1437 千克/公頃，提高到 1553 千克/公頃。歸因于市場(chǎng)價(jià)格上漲及印度橡膠局切實(shí)采取促進(jìn)生產(chǎn)的措施，包括對(duì)橡膠從業(yè)人員進(jìn)行割膠及加工技術(shù)培訓(xùn)，提高了產(chǎn)量和生產(chǎn)效率。據(jù)預(yù)測(cè)，2017 年印度天然橡膠產(chǎn)量將增長(zhǎng) 16%，達(dá)到近 80 萬(wàn)噸。
2016 年，印度天然橡膠消耗量增長(zhǎng) 5%，達(dá)到 104.4 萬(wàn)噸，其中輪胎業(yè)耗膠量提高 6.6%，非輪胎橡膠制品業(yè)耗膠量提高 1.8%。預(yù)計(jì) 2017 年印度橡膠消耗量提高 2.5%，達(dá)到 107 萬(wàn)噸。
2016 年，印度合成膠產(chǎn)量提高 11.5%，達(dá)到 22.27 萬(wàn)噸；合成橡膠消耗量增長(zhǎng) 8.2%，達(dá)到 59.86 萬(wàn)噸，但三元乙丙橡膠、丁基橡膠、氟橡膠、硅橡膠等品種則完全依賴進(jìn)口。2016 年印度合成橡膠進(jìn)口量為 37.98 萬(wàn)噸。
2、輪胎
在過(guò)去 40 年里，輪胎成為印度發(fā)展最快的行業(yè)之一。1970 年印度輪胎產(chǎn)量只有 800 萬(wàn)條，2010 年產(chǎn)量增至 1.2 億條，2016 年輪胎產(chǎn)量 1.5 億條，輪胎市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 85 億美元。
印度輪胎銷(xiāo)售品種構(gòu)成中，兩輪車(chē)輪胎占絕大多數(shù)。隨著轎車(chē)銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)，乘用車(chē)輪胎需求有所增加。緊隨其后的是輕型商用車(chē)、中型/重型商用車(chē)、三輪車(chē)和工程機(jī)械車(chē)輛市場(chǎng)。
目前，印度共有輪胎公司 40 家，輪胎生產(chǎn)廠 60 多家。前 10 家輪胎公司占市場(chǎng)總額的 96％，其中 MRF 公司、阿波羅輪胎公司和 JK 輪胎公司 3家企業(yè)占 60％。2017 年度全球輪胎 75 強(qiáng)排行中，印度占 8 家，分別是 MRF公司、阿波羅公司、JK 輪胎工業(yè)、西亞特輪胎、Balkrishna 工業(yè)、TVSSrichakra、比拉輪胎、聯(lián)合輪胎。
印度乘用胎子午化率幾乎達(dá)到 100%，但是商用車(chē)和兩輪車(chē)輪胎子午化率只有 44%，還有巨大的增長(zhǎng)潛力。隨著引進(jìn)外資逐漸增多，預(yù)計(jì)未來(lái)子午胎的普及率會(huì)有所增長(zhǎng)。
3.非輪胎橡膠制品
目前，印度大約有 6000 家橡膠制品廠。2016 年，非輪胎橡膠工業(yè)總產(chǎn)值 3200 億盧比，增長(zhǎng)了 8%。非輪胎橡膠制品三膠消耗量占橡膠消耗總量的1/3。
印度非輪胎橡膠制品進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，包括從中國(guó)進(jìn)口大量橡膠制品。其中，從中國(guó)進(jìn)口的墊圈占 11%，密封條占 7%，膠管占 9%，膠帶占 23%，膠塞占 4%，手套占 1%。
span style="font-family:宋體;font-size:10.5pt;">從出口看，印度橡膠制品出口到 100 多個(gè)國(guó)家，過(guò)去 5 年出口量翻了一番，美國(guó)是其最大出口國(guó)，印度有成為世界最大非輪胎橡膠制品出口國(guó)的潛力。