丁基橡膠（IIR）是一種以異丁烯和少量異戊二烯為原料，通過聚合反應得到的通用合成橡膠。丁基橡膠具有優(yōu)良的氣密性和良好的耐熱、抗老化、耐臭氧、耐溶劑、電絕緣、減震及低吸水等性能。


丁基橡膠主要用于輪胎和內(nèi)胎，具有透氣性、耐熱性、耐化學性和耐臭氧性優(yōu)異、低溫彈性高等特殊性能。丁基橡膠分為普通丁基橡膠、氯化丁基橡膠和溴化丁基橡膠三種。除了輪胎和內(nèi)胎，丁基橡膠還用于密封劑、粘合劑、防護服、藥用瓶塞、封蓋、瓶蓋和管子、電纜、軟管和鞋底。


丁基橡膠按化學組成的不同，可分為普通丁基橡膠（IIR）和鹵化丁基橡膠（HIIR）。鹵化丁基橡膠改善了普通丁基橡膠硫化速度慢、與其他品種的橡膠相容性差的缺點，在很多應用領域逐漸替代普通丁基橡膠的使用，成為高性能、高附加值的合成橡膠產(chǎn)品的代表。


在剛剛過去的一年，丁基橡膠的市場表現(xiàn)如何？未來的發(fā)展趨勢又將如何？


01

我國丁基橡膠市場供需情況及發(fā)展趨勢

1、發(fā)展歷程

1999年，中石化燕山石化引進意大利PRESSINDUSTRIA公司技術，建成國內(nèi)首套普通丁基橡膠生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)了丁基橡膠的國產(chǎn)化。2010年，在消化吸收國外技術的基礎上，燕山石化在采用自主研究開發(fā)的技術建成了我國第一套HIIR生產(chǎn)裝置。


此后，浙江信匯新材料與清華大學合作，在消化部分國外關鍵技術的基礎上進行系統(tǒng)集成和再創(chuàng)新，形成了一套擁有自主知識產(chǎn)權的工業(yè)化生產(chǎn)技術，并于2010年和2012年先后建成了IIR和HIIR生產(chǎn)裝置。2020年全資子公司盤錦信匯工廠順利投產(chǎn)，目前浙江信匯新材料年綜合產(chǎn)能達到了20萬噸/年。


2015年臺塑寧波公司和京博中聚同時引進了意大利Conser公司的技術，分別建成了5.0萬噸/年的IIR生產(chǎn)裝置和5.0萬噸/年的IIR/HIIR生產(chǎn)裝置。2021年，京博中聚通過工藝優(yōu)化，建成了二期7.0萬噸/年的IIR/HIIR生產(chǎn)裝置。

2、市場供需情況

截至2022年底，我國丁基橡膠的總有效產(chǎn)能達到36.5萬噸/年（燕山石化和臺塑寧波的兩套裝置共計14萬噸/年產(chǎn)能，由于技術相對落后、產(chǎn)品市場認可度低的原因長期停產(chǎn)，如果這兩套裝置正常運行，總產(chǎn)能可達到50.5萬噸/年）。其中34.5萬噸/年產(chǎn)能可用于生產(chǎn)鹵化丁基橡膠。浙江信匯新材料是國內(nèi)最大的丁基橡膠生產(chǎn)企業(yè)，其丁基橡膠產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的40%左右。


2018-2022年，我國丁基橡膠產(chǎn)量以15%的復合年均增長率保持快速增長，2022年總產(chǎn)量達到27.8萬噸。未來短期內(nèi)，在沒有新裝置建成投產(chǎn)的情況下，預計我國丁基橡膠的產(chǎn)量將基本保持穩(wěn)定。


我國的丁基橡膠需求量較大，2018-2022年我國丁基橡膠表觀消費量的年均復合增長率高達5.6%，2022年表觀消費量達49.14萬噸。
3、進出口情況


2018-2020年我國丁基橡膠下游需求逐年遞增，但國內(nèi)丁基橡膠產(chǎn)量增速不及市場需求增速，因此進口量一直保持較高水平。


2022年俄烏沖突導致俄羅斯丁基橡膠的出口受到歐美限制，低價產(chǎn)品轉(zhuǎn)而流入我國市場。2022年我國丁基橡膠進口總量高達29.27萬噸，為近5年高值，相較于2021年增長34.38%。


出口方面，我國丁基橡膠出口規(guī)模在過去5年快速增長，2022年出口總量達到7.93萬噸，同比增長110.34%，達到歷史新高。造成出口量增長的因素有兩方面：一方面，我國丁基橡膠的產(chǎn)能利用率提高，新增產(chǎn)能釋放，再加上俄羅斯低價貨源的流入，國內(nèi)市場競爭愈加激烈，出口成為廠家緩解出貨壓力的主要途徑之一；另一方面，人民幣的貶值使得國產(chǎn)丁基橡膠企業(yè)在國際市場上具有了更高的價格競爭優(yōu)勢，促進國產(chǎn)丁基橡膠的出口。


02

受下游輪胎行業(yè)消費驅(qū)動，丁基橡膠市場規(guī)模持續(xù)增長


我國丁基橡膠的下游消費領域主要集中在輪胎行業(yè)，2022年輪胎產(chǎn)業(yè)消費量約占我國丁基橡膠總消費量的88%。丁基橡膠在輪胎產(chǎn)業(yè)中主要應用于無內(nèi)胎子午胎的氣密層和成型工序使用的硫化膠囊模具的制造。因此子午胎產(chǎn)量及子午化率的增長是驅(qū)動丁基橡膠市場規(guī)模增長的主要動力。


子午胎與斜交胎相比具有使用壽命長，滾動阻力小，承載能力好等明顯優(yōu)勢，因此逐漸取代斜交胎成為主流產(chǎn)品。目前輪胎的子午化率（子午線輪胎在輪胎總產(chǎn)量中的占比）已達到94%以上，還有一定的提高空間。


隨著我國輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和子午化率的進一步提高，我國丁基橡膠的消費量整體仍將呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。


03

國內(nèi)產(chǎn)能較大：增加出口是主要途徑之一


根據(jù)Brandessence Market Reseach的最新報告，2021年丁基橡膠市場價值39.8億美元，預計到2028年將達到59.1億美元，預測期內(nèi)的復合年增長率為5.8%。


2023年隨著浙江信匯10萬噸/年裝置的投產(chǎn)，國內(nèi)供應面逐漸拓寬，未來隨著國際局勢逐步穩(wěn)定，國外市場需求將會有所提升。未來五年隨著國內(nèi)產(chǎn)能擴增，丁基橡膠產(chǎn)量將大幅增加，國產(chǎn)貨源代替進口貨源是主流趨勢，進口量預計將會減少。


因國內(nèi)產(chǎn)能較大，市場供應過剩局面仍將延續(xù)，為緩解供應壓力，增加出口是生產(chǎn)企業(yè)選擇的主要途徑之一。

尾聲


綜上所述，我國丁基橡膠的市場需求仍有增長空間。雖然我國丁基橡膠的總產(chǎn)能已經(jīng)達到一定規(guī)模，但總有效產(chǎn)能有限，目前國內(nèi)產(chǎn)量還不能完全滿足國內(nèi)需求，每年仍需要大量進口。


國產(chǎn)丁基橡膠目前存在生產(chǎn)成本較高的問題，在國內(nèi)市場競爭中成本端不具備優(yōu)勢。我國企業(yè)應當通過提高研發(fā)投入，升級產(chǎn)線工藝，進而改良產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，從而提高產(chǎn)品競爭力和產(chǎn)能利用率。同時應當積極開發(fā)國際市場，適度擴大產(chǎn)品出口，從而在激烈的市場競爭中不斷增強企業(yè)競爭力。



文章來源： 中國化信咨詢，隆眾資訊官方號，膠友通